IBP-платформа

Разработать масштабируемую и расширяемую платформу для цифровой трансформации процессов планирования и прогнозирования. На базе платформы реализовать процесс планирования спроса (demand planning).

Все прогнозы загружаются по каждому отдельному проекту. Управлять проектами и заводить новые можно из административной панели. 

Проекты, сценарии и версии — основные сущности, которые позволяют структурировать работу вокруг разных кейсов планирования и учитывать бизнес-сценарии разных сотрудников и отделов. Разные входные данные, разные департаменты, сценарность с учетом внесенных ручных корректировок.

Управление проектами осуществляется через административную панель и позволяет гибко настраивать права доступа (как между проектами, так и в рамках самих проектов). 

Для demand-планирования версионирование результатов позволяет хранить историю расчетов и вычислять важный показатели текущей версии прогноза (например, forecast bias).

Данные для анализа и построения прогноза загружаются из единого шаблона на панели «Источники данных». При необходимости шаблон можно скачать. Управление столбцами шаблона осуществляется гибко из административной панели.

Для проектов можно создавать неограниченное количество источников данных для анализа. При загрузке источников происходит проверка на корректность данных: соответствие источника заданному шаблону, заполненность полей и корректность самих данных. 

Функционал работы с «Мастер-данными» позволяет управлять иерархиями клиентов, складов, продуктов. Данные в системе представлены в древовидном формате.

По-умолчанию в системе есть базовая «Продуктовая» иерархия. При этом система позволяет создавать любые дополнительные иерархии (клиентскую, географическую и т.д.) и до 5 уровней в каждой из них.

Система позволяет работать и учитывать при построении прогноза разные статусы товаров из продуктовой иерархии:

Для управления статусами продуктов в системе есть общий дашборд по всем статусам всех продуктов и отдельные дашборды для управления данными. Данные можно удобно фильтровать: загрузить все позиции, либо оставить только архивные, неактивные или товары, которые на данный момент на проверке у планера.

Для прогнозирования новых продуктов и продуктов с ограниченным сроком продаж есть отдельный раздел. В нем происходит расчет объемов продаж и сокращения объема продаж (каннибализации) из-за выхода аналогичных товаров. При работе с товарами типа Innovation можно привязать продукт к определенному уровню иерархии для корректного учета каннибализации. 

Стартовая страница прогноза построена по принципу виджетов, порядок которых можно произвольно менять. Это позволяет пользователю персонализировать страницу прогноза под себя и работать с ней в удобном ему формате.

Все данные по прогнозам можно отфильтровать по любой иерархии и по периоду. Таким образом, можно выбрать конкретный продукт/группу продуктов для анализа.

Графики позволяют визуализировать данные о фактических продажах, сравнивать их с данными прошлых периодов (Y-1, Y-2) и с построенным системой прогнозом. Данные в графике с показателями можно фильтровать по гранулярности (в неделях, в месяцах, в кварталах, в годах). График позволяет управлять масштабом отображения, зумировать данные и отслеживать тренды  за конкретный произвольный период.

Пользователи могут вносить ручные корректировки в прогноз на том уровне агрегации, который выбран ранее. При изменении уровня агрегации данные распределяются пропорционально этой дезагрегации.

Значения корректировок могут быть как отрицательными, так и положительными. При внесении последовательных корректировок сохраняется история по предыдущим (данные суммируются). 

Блок отображает ключевые показатели текущего варианта прогноза:
— forecast accuracy и forecast bias;
— YTD — отношение факта от начала года до последнего закрытого периода к аналогичному периоду факта предыдущего года;
— YTG —  отношение текущего прогноза от самого раннего незакрытого периода;
— Y vs prev — отношение Actuals + Forecast текущего года текущей версии к Actuals + Forecast текущего года к прошлой утвержденной версии минус 1;
— Y-1 — объем прошлого года (Actuals) — факт за прошлый год суммарно;
— Y — объем текущего года в натуральном выражении (Actuals+Forecast);
— Y+1 — объем следующего года в натуральном выражении (Forecast).
‍

В логику работы системы заложена цепочка согласований, состоящая из нескольких согласующих (ролевая модель).

Цепочка согласований по каждому отдельному проекту выстраивается из административной панели.  Для отслеживания статусов по согласованиям и просмотра проектов, по которым требуется согласование предусмотрен отдельный дашборд.

Хотите обсудить свой проект? Воспользуйтесь формой обратной связи и мы начнем общение.